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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜😈👚🩱，美联储降息预期影响港股表现👞👜。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥑🍎💋🩱🥕，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦💯，恒生指数21年全年下跌-14%👠💘🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🎒🥑，结构上电力设备领涨🩱🥿🥭👜，此外有色金属、煤炭、化工😡🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕🥕💖👗，港股21年全年净利润增速21%👘👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👜，是21年A🍑🍎、H行情分化的重要原因之一。当前来看👚🩱🍑🥔，关注通胀回归的节奏和幅度💟🌽，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥒🍇🍑，但短期概率不大🩰🍒💔。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👠，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍🤍💕💖，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓👚。

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本周债市回(hui)顾。上周末(mo)通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五(wu)中东地缘政(zheng)治冲突升级，债市利率下行。

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广生堂晚间公(gong)告，控股(gu)子公司广生中霖近(jin)日(ri)获得树兰(lan)（杭州）医院临床试验伦理委员会出(chu)具(ju)的同意“GST-HG141用于慢(man)性乙型肝炎(yan)（CHB）抗病毒药物应答不佳患(huan)者联(lian)合(he)治疗(liao)（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审(shen)查批件(jian)，标志着(zhe)GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单(dan)位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主(zhu)要研究(jiu)者（PI）。公(gong)司(si)将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵(gui)强教授担(dan)任PI）及其他研究(jiu)中(zhong)心的伦理委员(yuan)会审评，并组织开展临床(chuang)研究。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农(nong)户(hu)）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产(chan)开发投资，全国(guo)固定资产投资增长7.7%。分领域(yu)看，基础(chu)设施投(tou)资同(tong)比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开(kai)发投(tou)资下降(jiang)10.7%。全国新建商品(pin)房销售(shou)面积35315万(wan)平方米(mi)，同比下降(jiang)2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业(ye)投资同比增(zeng)长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除(chu)房地产开发(fa)投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中(zhong)，信息(xi)服务业，航空、航天器及设备制造(zao)业，计算机(ji)及办公设(she)备制造业，专业(ye)技(ji)术服务业投资同比分(fen)别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资(zi)（不含农户）环比增长0.05%。

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1、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🍌😠🥥👜，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”🥕。

2、“这次合作不仅提供了很好的方案，还(hai)能创造约一(yi)万个直接就业岗位(wei)，这对处于(yu)初级发展阶段的加纳非(fei)常重要。”加纳国家矿业发(fa)展基金(jin)董事长汉娜·路易莎·比西(xi)-科泰(tai)说，非洲有丰富的资(zi)源(yuan)，但缺乏好的(de)合作(zuo)伙伴、合适的技术，现在需要的一切都来了，“参加这次中非经贸博览会，收(shou)获颇丰！”