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随着百年变局加速演(yan)进，国防军工(gong)投资(zi)逻辑持续强化，“强(qiang)国(guo)必(bi)先(xian)强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防(fang)军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区(qu)间。华(hua)泰证券(quan)也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高(gao)景气周期(qi)。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股(gu)包括“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份(fen)、海(hai)天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产进行布(bu)局。

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中东局势本周(zhou)急剧升温。6月13日，以色列(lie)对伊(yi)朗核设施发动(dong)空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中(zhong)涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三(san)个月来最大单(dan)日盘中(zhong)涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水(shui)，避险资产黄金价格(ge)快速上涨。市(shi)场分(fen)析师普遍认为，此次事件不仅推高(gao)了短期油价，更(geng)可能改变全球能源市场的长期格(ge)局，因(yin)为霍尔(er)木兹海峡(xia)的(de)航(hang)运安全再次成为焦(jiao)点。能源专家警告，若冲突持(chi)续(xu)升(sheng)级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小💟💕🍓🍅，例如惠而浦80%本土生产🤍👘🥾🍋，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦😠🥕、伊莱克斯负债均较高💞🍉，缴纳关税🎒🍌、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著🍆💞，HBB🍄🥝、海伦特洛伊（HELE）🥾👢🤬🧄、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🍅🥑💗，仅有SharkNinja逆势上调了指引👙，业绩后股价大幅反弹🍒🍄🥥😻🥔；除SharkNinja外👢🥔，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价🥔💛🍅、加强内部成本控制、优化宣传和促销💯👙、涨价等方式应对压力。

2、喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)(dang)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承(cheng)壓(yā)，但最(zui)悲觀的(de)時刻或已過去(qu)，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到(dao)來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料(liao)行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈(ying)利能力，資金對行業的中長(zhang)期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。