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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通用航空产业(ye)指数，该指数基日(ri)为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被(bei)动(dong)跟踪中证细(xi)分食品(pin)饮料产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被动跟踪中(zhong)证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头(tou)ETF被动跟踪中证(zheng)有色金属指数，该(gai)指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表(biao)基金管理人(ren)和基金投资方向。任何在本文(wen)出现的(de)信息(xi)（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成(cheng)对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使(shi)用本文(wen)内容所引发的(de)直接(jie)或间接损失负任(ren)何责(ze)任。投资(zi)人应当认真(zhen)阅读《基(ji)金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文(wen)件，了解基金的风险收益特征，选择与自(zi)身风险承受能力相适应的产品。基金的(de)过往业绩并不(bu)预示其未来表现，基金管理(li)人管理的(de)其他(ta)基金(jin)的(de)业绩并不构成基金(jin)业绩表(biao)现的保证(zheng)。根据基金管理人的评估，金融(rong)科(ke)技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风(feng)险(xian)，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极(ji)型（C4）及(ji)以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。销售机构(gou)（包括基金管理人直销(xiao)机构(gou)和(he)其他销售机构）根据相关法律法(fa)规(gui)对(dui)以上基金进行风险评价，投资者(zhe)应(ying)及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关(guan)于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构(gou)所出具(ju)的基金产品风险等级评价结果不(bu)得(de)低于(yu)基(ji)金管理人作出的(de)风险等级评(ping)价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险(xian)等级因考虑因素不同(tong)而存在差异。投(tou)资者应了解基金的风险(xian)收益情况，结合自(zi)身投(tou)资目的、期限、投资经验(yan)及风(feng)险承受能力谨慎选择基金产品并(bing)自行承担风险。中国证监会对(dui)以上基金的(de)注册，并(bing)不表明其对本基金(jin)的投资价(jia)值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库(ku)存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金(jin)”两(liang)项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、到2017年，京東(dōng)方實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收(shou)入938億(yì)(yi)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)比大增 284.34%，股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅達(dá)104%，成功在(zai)全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示(shi)領(lǐng)域登頂(dǐng)，王東陞(shēng)也被(bei)譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導體(ti)顯(xian)示産(chǎn)業之父”。截至2025年6月15日，京(jing)東方A報(bào)收3.89元/股，總市值1455億元。