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战略上🍅🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍆👞💖👜、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑👡💞，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝，突破前可能还需要震荡一段时间🩰🥥👛。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥒🍑🥻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🎒🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅💓🩰，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙💛👙，二季度开始盈利快速上行🥕🤍🥥🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓🥬😡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👛🍅。从基本面的角度来看🥔💟，财政指数的发力和消费的韧性💯👘😠👛🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💘🧡🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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5月全社会用(yong)电量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦(wa)时(shi)，同(tong)比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第二产(chan)业用电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。

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1、据《华尔街曰报》周(zhou)三晚报道，在最新的招聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了(le)三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢(lu)卡(ka)斯・拜(bai)尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎(zha)克伯格为吸引(yin) OpenAI 员(yuan)工加入其人工智能项(xiang)目(mu)，开(kai)出了高达 1 亿美元(yuan)的薪酬。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边(bian)际(ji)改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。