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今年以来💝🍏💔👠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💔🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥒👘🩱🍒🥒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠🥾💔，对市场上涨构成的一定压力👚🍎。按照我们中期策略的观点💋👚，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👞💓，扭亏赎回压力缓解🍅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥕，我们称之为进入牛市阶段II🥒🩰😻🥝。这一阶段🤬🍑，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝(bei)伦，为(wei)迎接COP30气候大会，当地正在进行(xing)的基础设施项目建设。巴西(xi)将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候(hou)变化大会(hui)（COP30）。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)(huan)解(jie)，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化工行(xing)業(ye)景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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展望7月🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄🩱💝🍑。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💯，整体超预期改善🌽；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍇👿🩰、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍍，我们参考工业企业盈利🧅💖🥭、库存阶段🤬👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北🍅、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题💝💟🍍。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🤍🍉🥻，使得即将到来的中报业绩期🥒🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🍊🥭👄💝，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大🌽💋💞。