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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅🍑😡🩰，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍋🌽。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒😈👜💛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤍🥦🥕🥦🍌，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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焦煤方面(mian)，本周现货市场(chang)弱(ruo)势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中(zhong)硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨(dun)，焦煤2509期货价格下跌4元(yuan)/吨。供给方面，近期煤矿安全生(sheng)产问题多有出现，安(an)全生产主题被(bei)有关部分多次提及，同时焦煤现货价(jia)格继续走(zou)弱，部分煤矿企业库存(cun)较高，国内焦煤生产(chan)产量小幅(fu)回落，523家样本煤矿原煤(mei)产量减(jian)少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关(guan)量中位(wei)维持，供应整体(ti)边际回落。需求方面，终端钢(gang)材需求季节性弱(ruo)势，高炉铁水产(chan)量延续回落态势，焦炭第三轮(lun)提降落地(di)后焦(jiao)化企业(ye)生产亏损扩大，焦化企(qi)业开个率边际回落，对于(yu) 焦煤的现货需求有所减(jian)少，上游出货仍旧较为困难，多以让(rang)利成交。库存方面，523家(jia)样(yang)本矿山原煤库存增加14.06万(wan)吨，精煤库(ku)存增加5.31万吨(dun)，洗(xi)煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万(wan)吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少(shao)1万吨，焦煤总库(ku)存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势，钢厂(chang)高炉铁水高位回落(luo)，双焦的需求更加疲(pi)软(ruan)，近期安全生产问题被(bei)监(jian)管(guan)部门再提，同时焦煤现货价(jia)格疲软以及部分煤矿库(ku)存较高，部分煤矿(kuang)降(jiang)低开工负荷，上游让(rang)利销售成(cheng)交为主，下游焦企以及钢(gang)厂焦化厂对焦(jiao)煤采购(gou)节奏放缓，焦(jiao)煤库存多在(zai)上游积累，下游库存水平延续回落，周(zhou)内中(zhong)东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维(wei)持宽松，预(yu)计短期(qi)盘面呈现(xian)震荡运行态(tai)势。

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据统计🩲🥾，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式👜👠🍒；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式💘、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式💟🥕🥝🩱；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式🍋🍍👝、长盛先进制造六个月💓。

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*ST同洲2024年度财务报告显示😠🥥🤬，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除💔。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🍄🍓。

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1、在政策引导(dao)长期资(zi)金入场方面，一(yi)是险资与社保资金持续加码：2025年1月(yue)六(liu)部门联(lian)合推动中长期资金入市，保险资金拟(ni)再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与(yu)ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入(ru)银行板块超500亿元，银行(xing)ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

2、2．调查方法：新建商品住宅销售价格调查为全面调查💞💝，基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据；二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合，基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。