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表征国(guo)防军(jun)工板块整(zheng)体(ti)走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收(shou)涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新(xin)高(gao)！

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随后，大皖新(xin)闻记者又(you)与(yu)南充市发改委党建工作科取得了联系，对方(fang)同样表示因涉及(ji)个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额(e)财产来源不明以及涉嫌贪腐等(deng)问题(ti)是否属实，该工作人员则并未作(zuo)出直接回应。“我目前(qian)还不(bu)掌握相关情况，我们会(hui)依法依规进行(xing)推(tui)进。”

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强逻辑👛🧄，高景气👛🍇！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）🥥🍏👛。该ETF被动跟踪中证军工指数💓👙🍉🥾🍊，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具🥑🥿🥾。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、付倍佳：上半(ban)年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方(fang)麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結(jie)構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)(fei)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港(gang)股大(da)權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利(li)率（HIBOR）快(kuai)速(su)下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)(li)史高位運(yùn)行。