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美国银行的战术模型显示，投资者应重点关注美国的通信(xin)服务、公用事业和科技领域，将互动媒(mei)体与服务、金(jin)属与矿业以及独立电力与可再(zai)生能源发电企(qi)业列为最具“投资价值”的行业(ye)。

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行(xing)业与个股的分化是过(guo)去(qu)十年的主旋律，并不是每(mei)只食品饮料、家电(dian)或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过(guo)程中，龙头股才能收(shou)获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长(zhang)质量（现金流）是(shi)核心估值的标尺(chi)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍈👢，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍒，有助于缓解车企“内卷”😈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥬😻，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🧡👙🥕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👝😻🥾🤬🥝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍆，零部件集中度持续下滑🍅👗、竞争环境进一步加剧🍇💖😻🎒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💯，供需格局进一步变差🩳😈🩱。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👝💞👛，意味着积极信号🧡🥔，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩲😻😻😻👗，预计会逐步延续回暖态势。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏💝💘🩱。周四的六月节假期将导致交易暂停👚。

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1、5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点😈🩲👙💘🍑；环比增长0.93%👿。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元👘😈，同比增长6.5%💯😡；乡村消费品零售额5269亿元💔👅🍌🍍，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%🍍。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类🥒🍇、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效🍄🍅，限额以上单位家用电器和音像器材类🧄、通讯器材类、文化办公用品类🍇🩱👄、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%💝💞。1-5月份💟🩲，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元🍎🩲，同比增长8.5%👚💘💝。其中💋👅，实物商品网上零售额49878亿元🌽💛，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%👿💔💞。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%🩰💓🥾。

2、中国—东盟贸易实现了爆发式增长：自2001年签署自贸协定以来，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元🍊，接近1万亿美元规模！双方关系之所以发展顺利🥔👗，一个重要原因是东盟作为区域组织运作得非常好。相信我，世界上没有其他地区能像东盟这样👿，实现50年的和平与繁荣。作为运转良好的区域组织🍒，东盟是与中国建立成功伙伴关系的不可或缺的前提💛👚🥬🥿。