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1🥦💟🥔👠💌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧅👗🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯💔🍍🌽，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊👿🩰、煤炭6%），消费（食饮8%💌、医药6%），制造业（汽车5%🤍🥿🥬💯、电子5%👗🥔👡、电力设备4%）等🥬💯🍋，这些行业基本面受价格因素影响更大🧅，价格下行压缩毛利🍍🍉，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥿🥥，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💔👅、通信12%）🌽🍈🥑，且更偏向于互联网💛👛👞、信息服务等细分领域💕，包括腾讯、网易🍉、美团等互联网巨头🍅🥥👙，消费💯🤍👞、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧡💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💟👠😻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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细分子行业看，白酒方面🥭🤍💕，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%💖🩳👜👅，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🥻💓、300%💯。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容🌽，叠加品牌护城河与定价权🥝，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨🤬。另外👄👞🥒，安井食品、东鹏饮料、千禾味业💝💓、安琪酵母等食品加工🍍、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍄🍏。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)漲跌幅0.22%。本週(zhou)萬(wàn)得全(quan)A成(cheng)交額(é)(e)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比(bi)有一定放大。

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1、自年初以來(lái)，道瓊(qióng)斯美國(guó)(guo)航空公司(si)指數(shù)下跌了近20%。美國聯(lián)郃(hé)航(hang)空咊(hé)達(dá)美航空的股票分彆(biè)下跌了22.46%咊20.37%，而(er)美國航空(kong)咊捷(jie)藍(lán)航空的股票分彆下跌了39%咊超過(guò)40%。今年4月(yue)，達美航空、美國航空(kong)、西南航空(kong)咊捷藍航空都相繼(jì)撤迴(huí)(hui)了2025年的全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。

2、受外围(wei)局势骤变影响，全球资金(jin)风(feng)险偏好降低，A股科技(ji)题材悉数(shu)回调。金融科技板块震(zhen)荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆(ni)市上涨，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒(heng)生电子、恒宝股份(fen)、银之杰(jie)等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。