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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场(chang)预期有所改善(shan)，但4月以来(lai)边际下行压力再次加大(da)。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能(neng)已经(jing)过去，核(he)心区(qu)和好房子具备结构(gou)性亮点；出口承(cheng)压阶段(duan)，产业政策宽松概率加(jia)大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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制造业与贸易(yi)：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支(zhi)撑短期出(chu)口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑(pao)区域。进(jin)入下半年，我们认为东盟对美贸易(yi)增量短期(qi)内或将见顶，美元结算需求趋弱。同(tong)时新订单减少、生产放缓(huan)或将加剧就(jiu)业风险并影响消费(fei)。存量订单(dan)消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与(yu)制造业(ye)结构调整或将持(chi)续施压增长，后续需关注贸易谈判进(jin)展及本地需求修复。

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值得(de)注意(yi)的是，随着近段时间的回(hui)调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周(zhou)四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈(ying)率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长期配置性价比凸显。

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1、行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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