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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💕🍎🥦、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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今(jin)年(nian)以来私募基金规模扩张，为市场贡献(xian)重(zhong)要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私(si)募证(zheng)券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备(bei)案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月(yue)市(shi)场受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的(de)风格指数(shu)推(tui)荐如(ru)下：

2、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💯💘👚。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🥭🍎😠，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮👚🧡、卓红英为直接负责的主管人员🩰🍉👄💟。