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1🍄🍇、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升🍊，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少💛💖，7-8月份仍是检修高峰💯💝，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄💕🍎🧅，绝对值仍维持高位🍋🥝💔。PP方面💗，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🍎🩲，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍓🍄，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🧅，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🌽👄🤍😠，由于长期亏损，投产或有推迟的可能👞🍍，因此供给边际增量有限💔👙🍆🍏，但产量仍是近5年最高水平。

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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应(ying)，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出(chu)现超(chao)额收益的行业(ye)主要集(ji)中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、战略上💞🍍💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥥🍊🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬👠😻，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👿🌽🩲👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👚。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄🍇🍍🩲，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分(fen)降净值(zhi)，交易门槛（一手价格）由(you)拆分(fen)前的120元左(zuo)右，降至60元左右(you)，为(wei)同(tong)类(lei)最低，便利更多投资者把握国(guo)防军工板块投资机遇。