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本次样本调整后(hou)，主(zhu)要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级(ji)趋势，信(xin)息技术、通信服务、工业(ye)等行业样本数量有所上(shang)升，对市场代表性进一步增(zeng)强；中(zhong)证A系列指(zhi)数样本行业分布均衡，纳(na)入更多新兴领域龙(long)头公司，对细分行(xing)业覆盖度进一步提升。

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成份股方面，航空装备👜、地面兵装👝💋🤍、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🥑👘💗💌👞，际华集团涨停！航天彩虹👡💔、国睿科技跟涨超6%。

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过去(qu)两(liang)个月港股表现持续强(qiang)于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒(heng)生(sheng)指数年初以来累计(ji)涨幅19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两(liang)段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数(shu)2.2%，AH股溢价指数从145降至(zhi)129。之(zhi)后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价(jia)短暂回升，随着特(te)朗普(pu)“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度(du)下行，降至(zhi)历(li)史低位。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位👢👜👗、高成交且高度共识的板块🥾🍒💛，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥒🩳🥑🍇，此类板块接下来更容易出现波动👛；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍆💔🍏🩰🥔；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍎👞，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、荣晖国际发布公告，于2025年6月13日，公司与不少于六名认购人订立认购协议💘🥔👅，据此，认购人已同意认购而公司已同意以认购价向认购人发行合共8.15亿股新股份🍋🍆👜😡，惟受限于认购协议的条款及条件。认购价为0.5港元，较于2025年6月13日联交所所报收市价每股股份0.58港元（即于认购协议日期的收市价）折让约13.8%。认购事项的所得款项净额预期约4.07亿港元💔💛👢💔。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💘，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍅💕👚👡。另一方面🧡👢🍍🍏👅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💗🤬🩱。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥭，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💕🥝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍈🍉💔。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。