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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半(ban)场金融再(zai)通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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