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我们预计2H25行业延续上半(ban)年(nian)趋势，全年增速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平均水平(ping)。分地区看，我们预(yu)计新兴市场(chang)继续引领增长，欧洲市场增速延续正常化，美国(guo)市场消费情绪仍存(cun)在不确定(ding)性，中国市(shi)场边际改善、但增长(zhang)幅度有限。

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3） 經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)(jia)低迷(mi)仍(reng)對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降(jiang)0.1%，小(xiao)幅好于市(shi)場(chǎng)預(yù)期(qi)，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步(bu)走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有(you)傚(xiào)需求不足(zu)、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重(zhong)要原囙(yīn)。提振物價(jia)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于“擴大有傚(xiao)需(xu)求(qiu)，暢(chàng)通供需(xu)循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕(tong)形(xing)成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相(xiang)關，物價中樞(shū)(shu)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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吃(chi)喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品(pin)ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公(gong)司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美(mei)联储的利率决议(yi)、消费者支出数(shu)据以及唐纳德・特朗普总统关税的可(ke)能消息是本周(zhou)的重头戏。周(zhou)四的六月(yue)节假期将导致交易暂(zan)停。

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