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关税(shui)锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外(wai)部核心驱动(dong)有变，由交易关税不确定(ding)性转向交易弱美元强(qiang)美债（指美债利率高 位），美国(guo)例外论(lun)弱化背景下(xia)，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的(de)压力提升，货币(bi)政策至少不紧，微观流动性(xing)边际利于股市。

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