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澳新银行报告表示😡，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济数据显示😻👄🍆👿，就业市场正在降温，但仍相对具有韧性👚🥻💘👙。澳新银行表示😠🍇，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势🍉。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际，有时间关注即将发布的通货膨胀报告🍆。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策处于良好状态🥒，能够对不断发展的事态作出适当回应🍏🧅。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和(he)EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低(di)點(diǎn)，但(dan)在本週美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)(quan)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌(die)勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎(hu)未改變(biàn)(bian)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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2、中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🌽👜👘💞🍇，未来或具有较大提升空间。