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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流(liu)创(chuang)造和分红能(neng)力(li)占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以(yi)來(lái)，居(ju)民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍(reng)未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。