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2025-08-16 22:39:26 作者：黎梓力

我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩰🍎💓。每五年周期的上行周期中🍋🥭，时间从2.5~3年不等🩳💗💗。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍅😻🍊。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧄🎒。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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