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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💞🍌💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👛🍇，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥝；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥬💋💟👗💌，市场快速消化中美关税战的预期🥔，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆💟，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥻😈，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍒。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍋💗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥬。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🍓🍆🍊👝🧡，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🧅👢。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🍏👡😈。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份👿。

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这种不确定性的一(yi)个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的(de)多家知(zhi)名企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤(che)回(hui)了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽(sui)然这加剧(ju)了市场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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1、在(zai)突破(po)了扭(niu)亏阻(zu)力位后，对(dui)于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状(zhuang)态，转为(wei)积极乐观，甚至逐渐转为激进。

2、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响👡，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化💯👜，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。