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不过，复(fu)盘2020年初美伊冲突及2023年(nian)10月巴以冲突这两轮(lun)与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性(xing)冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长(zhang)板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独(du)立产(chan)业趋势的支撑(cheng)而表现出较强的(de)韧性。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备🤍💗😈🩳🍍、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停👙👄🧄，场内热门国防军工ETF（512810）💘🧅、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍌🥥💕，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🥑🧡👗。

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具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线(xian)机(ji)会：第一是(shi)安全边际较高的资产，其低(di)估值、高股(gu)息特性契合中长期资金配置需求，在外(wai)部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全(quan)边际与收益确定性；第二，科技仍将是中长期(qi)配置主线，在短期市(shi)场快速轮动的环境下，投资者可关注估(gu)值较低的细分板块；第三，以旧换新政策(ce)显效(xiao)，新消费潜力在消费(fei)行为(wei)重构与技(ji)术深(shen)度赋能下有(you)望持续释(shi)放，政策提振下的大消费板块或(huo)表(biao)现活跃。

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A股市场面(mian)临政(zheng)策转向与业绩企稳的机(ji)遇(yu)。需(xu)求端(duan)稳住楼市、股市与供给端整(zheng)治“内卷式”竞争(zheng)的政策导向日(ri)益明确，AI引领(ling)的创新(xin)周(zhou)期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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1、截至5月末，中國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已昰(shì)(shi)連(lián)續(xù)第(di)7箇(gè)月(yue)增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬(wan)盎司。這一持續增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)外滙(huì)儲備多(duo)元化(hua)戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析人士指齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政(zheng)治不確(què)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的揹(bēi)景下，黃金作爲(wei)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重要性凸顯(xiǎn)。世(shi)界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力(li)。長(zhǎng)(zhang)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通脹(zhàng)(zhang)侵蝕(shí)(shi)實(shí)際(jì)收益率(lv)，且經(jīng)濟(jì)增長放緩(huǎn)(huan)令股市咊(hé)週期性大宗商品承(cheng)壓(yā)，黃金可能仍昰滯脹環境(jing)中爲(wei)數(shù)不多的抗跌資産之一。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱(ruo)的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘(yuan)冲突再起，抑制场内(nei)的风险偏好；（3）日内题材(cai)无(wu)序高速轮动特(te)征较强，缺少凝聚(ju)赚钱效应的确(que)定(ding)性方向(xiang)。