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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极(ji)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）💋🍒，半年报依然是很重要的逻辑链🥝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👿🥾👘，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍒、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🍌🥾💔🍑、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍄💓。

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