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6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展(zhan)以及金(jin)融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发(fa)布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💞，主要是中国科技资产价值重估🌽🍉👛💓、南向资金大量流入😈，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👛🍆，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍏🎒💗🤬。

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1、这其中也包括美联储🧅，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👘🍑。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🩰🍄🍄，但达科认为门槛仍然很高👠🍇🥾。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。