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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👘🍅🍑🤍🥿，市场已开启降息交易；国内方面👚👝🍋👞，受益于中长期资金的持续入市🧡💛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👜。展望后市🥾🍅👘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👡。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)(jia)格下跌貼(tiē)近行業最(zui)低現(xiàn)金成(cheng)本，后(hou)續(xù)需關(guān)註硅(gui)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性(xing)承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多(duo)晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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1、总结来(lai)看，经历上(shang)半年(nian)的价格下跌，目(mu)前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价(jia)进一步下跌的空间已经(jing)有(you)限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明(ming)显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落(luo)压力，需求端整体缺乏亮(liang)点。供(gong)应端钢厂产品结构调整能(neng)力较强，产量调控政(zheng)策或将阶段性对钢(gang)厂生产形(xing)成一定(ding)扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高(gao)位。库(ku)存(cun)端(duan)目前各主要(yao)品种库存均明显低于(yu)去年同期(qi)水平，尤其是螺(luo)纹钢多(duo)地仍存在(zai)缺规(gui)格现(xian)象，库存低位对钢价仍(reng)有一定提振。整体(ti)看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支(zhi)撑，但从(cong)供需(xu)看钢材市(shi)场矛盾依然(ran)突出，价(jia)格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间(jian)或将在2800-3300元。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募(mu)資槼(gui)糢81億(yi)元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保(bao)持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低位穩定。