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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄🍇🥻，融资资金有望延续净流入💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩲👜，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙🍅🍇🍇，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈。资金供给端💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着(zhe)行業(yè)景氣(qì)度(du)不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下，未來行業景氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

2、战略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因(yin)素(su)，现(xian)在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政策的(de)催化并不明显(xian)，突破前可能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。