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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐(zhu)渐显现；二(er)是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛(mao)盾难解(jie)，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿(kuang)端超额利润(run)，激励铜矿(kuang)产出(chu)的同时，但也加大(da)了终端的风险(xian)。下(xia)半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存(cun)在(zai)但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配(pei)，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结(jie)果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内(nei)精铜和废(fei)铜进口(kou)双降引起铜(tong)紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也(ye)是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的(de)波动。下半年(nian)预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布(bu)结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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