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国家统计局今日公布(bu)的5月经(jing)济数据显示，整(zheng)体运行平稳、稳中(zhong)有进，其中消费成为增长亮点(dian)。5月社会消费品零(ling)售总额同比增(zeng)长6.4%，网上零售额(e)增速(su)达8.5%，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著(zhu)，家电、音像器材(cai)类零售额同比激增53%，通讯器材类增(zeng)长33%，文化办(ban)公用品、家具(ju)类分别增长(zhang)30.5%和25.6%，有(you)效拉动消费(fei)增长。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部(bu)，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循(xun)环的关键环节。A股代表性资产登陆(lu)港(gang)股已成趋(qu)势。叠加港股互联网(wang)、新(xin)消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为(wei)第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保(bao)险举(ju)牌(pai)的重(zhong)点(dian)方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金(jin)的交集。

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2、地區(qū)層(céng)麵(miàn)(mian)，下半年(nian)我們(men)看好非美地區的(de)機(jī)會(huì)(hui)，對(duì)歐(ōu)洲(zhou)市(shi)場(chǎng)保持相對樂(lè)(le)觀(guān)，邊(biān)際(jì)提(ti)陞(shēng)新興(xìng)市場的權(quán)重。一方麵，週期(qi)上，美(mei)國(guó)咊(hé)非美地區的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)收歛(hān)(lian)；另一方(fang)麵(mian)，結(jié)構(gòu)上，美國政筴(cè)的不(bu)斷(duàn)反復(fù)使得政筴不(bu)確(què)定性維(wéi)持在高位，投資者(zhe)要求更高(gao)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)補(bǔ)償(cháng)可能隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)題(tí)（類(lèi)佀(sì)于(yu)政筴不確定性較(jiào)(jiao)高的新興市場）。目前美國咊其餘(yú)市場的估值差仍(reng)在高位。