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1😈🥒🧅、镍矿方面🥻👝🥒🥦，上半年受到政策和雨季扰动🍒🍇💗💝，镍矿供应相对偏紧👛👅🍓，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬😠💘，菲律宾镍矿升水小幅下跌💖👜🍈🥒💗，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看😈💓💗🥻，镍矿端矛盾或将走弱🌽🥦🎒🥦，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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风格层面👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡👄。具体来说，第一🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲😠🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎🤬💕🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡👡🍄👅🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗👜🍑，我们认为7月大盘风格相对占优💗💔🍑，成长价值风格或相对均衡🧡👘。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社(she)会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入(ru)增速有望保(bao)持稳(wen)定。预(yu)计半年报上(shang)市公司收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、岳阳兴长：公(gong)司及子公司新岭化工于近日完(wan)成检修，子公司惠州立拓于5月(yue)下旬完成检修(xiu)。截至公告日，子公司惠(hui)州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产(chan)。公(gong)司此前披露，根(gen)据上游装置检(jian)修及公司计划安排(pai)，公司及子公(gong)司各主体(ti)生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修(xiu)对设备、容器、管线等(deng)进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。