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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资(zi)资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较(jiao)大，下半年有供应增量预期，需(xu)求(qiu)端改善程度受多重因素影(ying)响，不确定性(xing)仍然较强，成本端的支(zhi)撑预计增强，锰(meng)矿价格和电力成本(ben)均有调增预期(qi)。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心(xin)或略有(you)上移，但基本面驱动力度有限，上(shang)方幅度不看太高。

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中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍(reng)依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。看好(hao)三箇(gè)宏(hong)大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥥💘，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💓🍈。因此🎒🍒🍉，相较于趋势跟随👡🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭👡，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👠、规避过热风险。

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1、（2）需求方(fang)面，2024 年半导体周期上行，带(dai)动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景(jing)气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消(xiao)费、产业(ye)政策推动，预计 2025 年全球精炼(lian)锡需求将(jiang)进一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万(wan)吨。不过(guo)，受到贸易战的冲击以及上(shang)半年国内光伏抢装潮透支(zhi)需求后，下半年(nian)全球锡消费或将边际(ji)弱(ruo)化。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等，其(qi)中包括(kuo)伊(yi)朗(lang)武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米(mi)等人。