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“6月脉冲”在本周集中演绎🍇👄💔，主因是人民币的不断升值🍇🤍🥻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😠🍈🍈🥾🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👙👡、军工、电新等表现亮眼🥿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👗、长期维度下🥝🥿💗🥕，均是乐观因素占优。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延(yan)期，部分国(guo)家(jia)税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是(shi)整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低(di)。

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