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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示🍆，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击👜🧡💛👙。

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数据(ju)显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶(tong)/日的6年来产量(liang)高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但(dan)整体仍处于近(jin)2年来(lai)的高水位，对中国出(chu)口量近期下降较为明显(xian)，从150万桶/日的(de)高位下降到了(le)120万桶/日以下。此(ci)次以伊冲突如果让伊朗出口中(zhong)断，料将对中国市场产生较大冲击(ji)。

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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)(ren)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港二次上市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益(yi)于已經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)(chu)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)(qiang)調(diào)，港股在(zai)國(guó)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然便利。海(hai)天味業選(xuǎn)擇(zé)赴港二次上市，不僅(jǐn)有助于海天味業更高傚(xiào)(xiao)地佈(bù)跼(jú)海外市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)(she)等戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)擧(jǔ)措，更能借助國際(ji)資本平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品(pin)牌全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)國際化的突破。

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1、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上(shang)的做法是：寻(xun)找存(cun)在共同点的议题，不坚持推行不(bu)会(hui)有结果的议程，从而避免陷入失败。”

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥕🍒👚，云厂商资本开支均维持或上修👞，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🍌🍒，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍊💋，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👅🎒；且企业大多定价权较强😻，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户😻🥔😻🩳👿，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍄🍄👿💓，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💔🍍👅🥭🩰。