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下跌中(zhong)的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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