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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢(mo)式優(yōu)(you)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎(rong)資。這(zhè)種方式既通過(guò)(guo)首付(fu)欵緩(huǎn)解了創(chuang)新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、供应：锂资源供应端来看💗👛🌽，截止6月底💓🥿🍊，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💌💓💯👅，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🧅，可关注NAL和Wodgina项目情况👞💋；此外😈，今年供应上来说🍎💯🎒，尽管部分项目投产延期🍈💕，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍎💌👜，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产💛💯😡、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡👠、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产🌽👙，麻米错盐湖年底投产🧅、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💝。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看💔💌👿，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👜🩲🍈🍍，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和(he)消费的韧性，使得二(er)季度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、6月(yue)国际原油(you)价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数(shu)月(yue)环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌。

2、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)市場進一步上(shang)漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)(xu)加倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)(kui)，金(jin)螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一(yi)不昰依靠這(zhè)種正反饋(kui)機(jī)製。