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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升🤬。2019年🍅，王东升从京东方退休后，转身二次创业🤬🩳，创办了奕斯伟集团💟🍓🩳。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市🥿，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池💕。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位(wei)来看(kan)，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港(gang)股机构(gou)化程度更深，外资占比(bi)更高(gao)。美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)凭(ping)借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的(de)制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流(liu)入港股市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元。

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2H25数据(ju)中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地(di)，建议关注市场化发电企业短期催(cui)化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上(shang)行的核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电力(li)监管部门对(dui)与数据中心定(ding)向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向(xiang)协议损害其他电(dian)力用(yong)户权益。2H25多(duo)个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决(jue)有望三个(ge)月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认(ren)可定向协议模式，并附(fu)加补贴其他电力用户、补贴电网公司(si)方案。当前云厂(chang)商(shang)数据中(zhong)心建设需求旺(wang)盛、价(jia)格接受能力强，一(yi)旦监(jian)管方案明确，在谈协议加速落地可能性较(jiao)大，或对发电企(qi)业形成催化。

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1、最后🍊，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我们希望继续在“五通”框架下🍏🍈🍊💝👜，打造一个繁荣的投资圈，开创亚洲发展的美好未来。

2、不过💝💖，近10年💘👡，基金对银行股的配置比例整体较低🍉。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💘🤍，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为💘。从基金季报的口径看🌽😡，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🥥，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。