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何小鹏劝🥒💖，你是创始人，别人可能会因为你发脾气💋🍆🍉、看面子听你的，但实际不服👛👠🍏。何涛当时听不进去🍋😠🧅，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题🧡👚🥒。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👞🥿，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🎒👠💯👝👛，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🧡👜👚👠。

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中国证监会(hui)近日(ri)表示，将坚持“追首(shou)恶”与“打(da)帮凶”并(bing)举，进一步强化对财(cai)务造假责任人及配(pei)合造(zao)假方的追责，通过强化行政、民(min)事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施(shi)者、配合者，坚决(jue)破除造假(jia)利益(yi)链(lian)、“生态圈”。同时，对(dui)于(yu)主动整改、积极配合调查有立功(gong)表(biao)现的相关配(pei)合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等(deng)方式(shi)，予以从宽(kuan)处理(li)。

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展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行🥿🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👛。从基本面的角度来看🩳💔，财政指数的发力和消费的韧性👿🥑👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟👜👠😈👜，在科技、消费🍈🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘💕👚。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险👗💯；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属🥻、工程机械🌽🍌、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。