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报道显示💔，市场仍押注到12月将有两次降息，其中最有可能的是在9月进行首次降息。目前👡👡🥦，投资者正在观望，MSCI日本以外最广泛的亚太股票指数小幅上涨0.1%💗👗。日本日经指数上涨0.8%👘，韩国股市上涨0.5%。标准普尔500指数期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%🩲🍆👡🩰。（闻辉）

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩳，提升强势板块节奏判断的权重🍆👞🍉👠。之所以这样🧡🥬，一方面是因为🩲🍒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😡😡💯🍏。另一方面，25年7月前💯、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😈💟👚；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍅👞。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥝🥒👗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍄。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股(gu)中期重(zhong)迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍(reng)依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短(duan)期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)整波段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可能需要(yao)等待基礎(chǔ)(chu)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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1、1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍(reng)在于自身的(de)结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源(yuan)、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国(guo)内而言更多是情(qing)绪上的短期(qi)冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自(zi)身(shen)结构(gou)问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好预期下(xia)，本周沪深300风险(xian)溢(yi)价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本(ben)面或(huo)增量政策的持续发力；结(jie)构(gou)上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说👝🍓💓👄，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话😠🥬💌🧄，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”👛🥭💘👡。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息🥒👜🩰🍆，创造条件🥦👄，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。