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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👘，与当前法律基准相比，到 2034 年💓🎒🍏🍆，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💔👞🧡。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空(kong)氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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德福科技：近日，公(gong)司全资(zi)子公司九江德福销(xiao)售有限公司分别与全球某光伏(fu)组件行业头部企业和全球某消费电(dian)池行业头部企(qi)业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向(xiang)两家(jia)客户东南亚工厂供应锂电铜(tong)箔产品。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理(li)、化(hua)学(xue)制药等”

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1、公告(gao)稱(chēng)，本(ben)次交易符郃(hé)公司加大對(duì)中國(guó)週邊(biān)國傢(jiā)重大資源項(xiàng)目竝(bìng)購(gòu)的戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)，哈薩(sà)尅(kè)斯坦(tan)鑛(kuàng)業(yè)投資環(huán)(huan)境較(jiào)好(hao)，RG 金鑛將(jiāng)(jiang)與(yǔ)公司(si)在(zai)墖(tǎ)吉尅斯(si)坦(tan)的吉勞(láo)/墖儸(luó)金鑛咊(hé)吉爾(ěr)(er)吉斯斯坦(tan)的左岸金鑛形成良好協(xié)衕(tòng)傚(xiào)應(yīng)，有(you)助于公司未來(lái)進(jìn)一(yi)步深畊(gēng)鑛産(chǎn)資源豐(fēng)富的(de)中亞(yà)地區(qū)，優(yōu)化全毬(qiú)資源配(pei)寘。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥾、运营商👗、软件等；2）中游制造领域👝🍌👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊💔🥿💟、自动化设备等💋；3）消费服务领域🍉💛，如饮料乳品💟🤍、农副产品👢、家电💟、家具、饰品💗💕👡👿👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🎒🥝；此外贵金属、燃气、电力👅👄、农化制品💓💝😠💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🥕🍒👢，叠加供给刚性或受限🤬👅🥭，中报业绩有望边际改善💗🩲。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥦🩱👗💛、多数工业金属价格上涨🤍，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🥿，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍋🧅、行业景气和交易等维度🌽，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👙🎒、贵金属🧅🍏👢💝、小金属）💌🍇🥥🥔🥭、计算机等。