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其中，与国家(jia)电网的(de)合作历史长(zhang)达15年，2024年来自国家电网的收入占比接近(jin)50%。截至目前，公司多(duo)款产品已在业内取得较高(gao)市场份额，如核心产品输电线路智能巡检设备在2017年-2024年的国(guo)内市占率约为27%-31%、行(xing)业排(pai)名第(di)二。

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另外，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是(shi)乐观预期(qi)发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错(cuo)率(lv)会有所降低(di)，这也可能成为扰动的来源。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🍎🍊🍒。5月份💟🍄👠，社会消费品零售总额41326亿元🧄🥔👗💗👗，同比增长 6.4%😡🍆，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类💘、通讯器材类👢💖🥾、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%💞🥔💞、30.5%、25.6%🥒🌽💕。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中(zhong)长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的创(chuang)新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视(shi)时(shi)间成(cheng)本的(de)投资(zi)者而言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行(xing)高切低。

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1、近些年来，大学新(xin)生中(zhong)“阴盛阳衰”愈演愈(yu)烈。从(cong)2002年到2022年(nian)，本科(ke)男生入学人数(shu)从91.8万增至176万，涨幅88%，但(dan)本科(ke)女生数量则从(cong)66.9万暴涨至294万(wan)，增(zeng)幅高达348%。其结(jie)果是，2002年男生还占(zhan)到大学新生的56%，2007年(nian)跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间(jian)，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

2、在资金不断加持下，百亿级债券(quan)型ETF不断涌现。截至6月13日，已有海富通中证短融ETF、富国中债7-10年政策性(xing)金融债(zhai)ETF、博时中证可转债及可交换债券ETF、海富通上(shang)证城投债ETF和平安中债-中高等级公(gong)司债利差因子ETF等10只债券型ETF规模超过百亿元。其中海富通中证短融ETF和富国中债(zhai)7-10年政策性金融(rong)债ETF最新规模(mo)均突(tu)破480亿元。