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6月美联储降息预期有所升温🍏👗，美元指数下行🍒🍑，外资交易活跃度有所回升🥕， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🤬💯🌽。

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6、国(guo)内市场方面：棉花(hua)阶段底部或已出现，但(dan)丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局(ju)和中美关税。站在当(dang)前节点来看，中美(mei)关于关税问(wen)题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低(di)水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相(xiang)比(bi)，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需(xu)格局(ju)是主要影响因素(su)。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比(bi)增加已是市场(chang)共识，新疆地(di)区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状(zhuang)况良好，本年(nian)度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有(you)大(da)幅超预期新增。终端纺(fang)服(fu)产品(pin)零售(shou)额同比为正，但同比(bi)增速持续低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉类需(xu)求(qiu)。进出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前(qian)水平难度较(jiao)大，对(dui)于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体来看，当(dang)前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部(bu)有(you)支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状(zhuang)，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计(ji)开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价持续(xu)上行，即(ji)下(xia)半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二(er)則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看(kan)多，維持下半年(nian)指數(shù)“更(geng)上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續(xu)急漲，而昰依然將呈現(xian)一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動(dong)也(ye)可能(neng)堦(jiē)段性超市(shi)場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)(cha)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴(zheng)資(zi)金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一(yi)定約(yuē)(yue)束；二昰我們觀詧到各(ge)方增量資(zi)金尚未形(xing)成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入(ru)；三(san)昰除(chu)了內(nèi)(nei)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及(ji)過(guò)于(yu)樂(lè)觀的(de)降息(xi)預(yu)期能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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