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今年以来🥭🤍💞🍆，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💯🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥕💌🍅👛，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍎💕💋💛👄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🤍，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍊😻🩲，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥦👡👡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍇🤬，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥔🍒，但增幅有所收窄👚😠🍉，7月空调、冰箱🍆🍎、洗衣机计划排产量环比均下行👠👜🍋。

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（4）就供需平衡和(he)库存来看，全年全球依(yi)旧过剩 16% 水(shui)平，一季度国内碳(tan)酸锂社会库存大幅累库(ku)，3-6月过剩加(jia)剧。三季(ji)度预计(ji)依旧(jiu)维持(chi)过剩，7-8月过剩幅度大，社会库(ku)存和仓单(dan)库存将进一步(bu)累库，但 9 月或存在阶(jie)段性紧平(ping)衡，旺(wang)季过后价格将(jiang)进一步回落。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落(luo)，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)價機(jī)(ji)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛(mao)差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善(shan)。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)(guan)收入或有(you)提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)(fa)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤(mei)價下行，成本下降驅(qū)(qu)動盈利改善。

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1、盈利方面🍏🤍，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍑💖，主要受内外需求不足👠😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💗😈🥝💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🥿🧄🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰，半导体🍑🥒🧅、光学光电子🥻👢、消费电子💯🍄👚🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄😈🥾👜，部分领域景气度有所回暖🍄👗👄👚，中报盈利或有改善💗🩳，如汽车😻🤍👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿👙，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑💌💘💟、家具、饰品🥾🩱💖🩱🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🥕👠、燃气、电力🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限🤬🎒，中报业绩有望边际改善💯。

2、滄(cāng)海橫(héng)流，砥柱巍然。曏(xiǎng)着第(di)二箇(gè)百(bai)年(nian)奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)(guo)建設(shè)(she)、民族復(fù)興(xìng)的光明前景，一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)名黨(dǎng)(dang)員(yuán)、510多萬箇基層(céng)黨(dang)組織的世界最大馬(mǎ)(ma)尅(kè)思主(zhu)義(yì)執政黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇擁有14億(yì)(yi)多人口的東(dōng)方大國(guo)，意氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)(kuo)步曏前進(jìn)。