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3、庫(kù)存：上(shang)半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半(ban)左右的企業庫存集中在(zai)山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存(cun)柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能(neng)、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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2、行业方(fang)面，金融(rong)股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公(gong)司(si)更易凝聚共识以及具(ju)有投资(zi)机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。