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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式(shi)推广，而不是传统(tong)意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药(yao)资产与资金匹配的流(liu)程(cheng)，融合了(le)资产交易和股(gu)权交易，即BD+融资(zi)。这种方式既通过首付款缓解了(le)创新药(yao)企的(de)资金困境，又通过持股方式，享受了资产的(de)未来(lai)溢价。

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近日，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书💯，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚👠🥔，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚🩲🍆💯。这是证监会首次对配合造假方同步追责🥑🌽。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩的压力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需(xu)求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。

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今年旾(chūn)天，高盛將(jiāng)這(zhè)些(xie)酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)尼 / 伊科(ke)思集糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希臘(là)(la)咊(hé)西(xi)班牙擁(yōng)有竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒店(dian)的私營公司(si)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🍏🥕👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇。具体来说🍓，第一🥔🍆🍌🥔，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优👄👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞💞，关注7月政治局会议的表述变化🩲🥭。第四，市场交易和增量资金层面💝🥔👢🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕🌽💝😡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡💕🩳🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥥🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🤍👢、估值😡、交易👡🩱💌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💝😈👞💛🧡、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）🍍💯😈💝、国防军工🍉、有色金属（工业金属🥑🍉🍉💌💔、贵金属、小金属）👡、计算机等👚🧡🍉。赛道选择层面🥦👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工😈💗、创新药🤍👙🍋。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👞。近期A股向下力度弱👞，向上力度强🤍🥦，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩲🥾🩰，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍈，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🩰👜🥒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👚。