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2025-08-16 15:27:10 作者:佟翊峻

懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”,短期(qi)是(shi)“投票器”。搞懂这两(liang)点的区别很重要。多数人花太多时间和心(xin)思在搞懂“投票器”上了。(2022-03-05)

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🏮行业配置层面👡👠💌,相较于趋势跟随🥕,更优的策略是低位布局,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20🥑💝🥭🥒、25/6/12为界🤬🥿👘,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍋🩱,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈👠👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)🤬🎒🥾🥾👜、电网设备💟🍓👝、工业金属🍋、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加速🎒、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值🎒、拥挤度位置🥥🍋👡👡,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存储🥾🩱🥑、小金属👄🍌👚👠。

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华安证券表示,银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🥦👅🍎,在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下,银行板块通常出现季节性机会🤍👚🍉👜;银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👄💘。

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1、6月29日晚9点🍆🥻,随着展厅灯光熄灭💞🍑🍎,上海龙美术馆(西岸馆)“天地大观:跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一,“天地大观”自3月开幕以来👡🍍,凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点,每逢免费日,馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人😻🍊🥔、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👙💛。

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