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2H25数据中心供电协议政策有望(wang)明确(que)，看好数据中心溢价协(xie)议年内落地，建议关注(zhu)市(shi)场化发电(dian)企业短期催化机会。与数(shu)据中心签订溢价协(xie)议是公(gong)司未来盈利、股价上行的核心驱(qu)动(dong)力。当前，FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门对与数据中心定向签约供(gong)电协议模式暂(zan)时驳(bo)回，主要由于担忧定向协议(yi)损害其他(ta)电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新(xin)审议相关政策(ce)，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个(ge)月内(nei)完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在(zai)听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加(jia)补贴其他(ta)电力用户、补贴电(dian)网公司方案。当前云厂商(shang)数据中心建(jian)设需求(qiu)旺盛、价格接受能力强，一旦监管(guan)方案明确，在谈协议(yi)加速落地可能性较大，或(huo)对发电企业形成催化。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍋👡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👠🍏。而在21年春节后🍓，核心资产泡沫破灭🧡🥒🥭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👅👢🧄，万得全A全年上涨9%🍅，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄，同样涨幅居前💞，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👅🍓💖💔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍒🧅🍆👠。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥬👛，若价格水平快速回升💘🤬👜，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍏，但短期概率不大🥝。此外，关注美联储降息预期🥬👿🍍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘👝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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