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美股展望。风偏回升🍅🍈🍎🩰，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💛。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💖👘🍓🧄🍍。

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⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)、文(wen)化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量(liang)髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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短期金融搭台💛，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👢、国防军工是弹性较高的方向💔👜🍆🎒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥑🧅👡，仍依赖科技产业趋势突破💯💓💕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💗🍇🧅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍌🥕👢。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团🍄、上海国**司🎒🩳、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍄，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🍏🥭💛，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器💖、脑机接口概念验证平台👞、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦😠。资金供给端🤬🥦，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🌽🍎🩳💘；市场风险偏好有所改善🌽，融资资金净流入规模扩大👗💌💯。资金需求端🩲😡，重要股东净减持规模扩大😈🍇🥔💛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💯，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🧡👅。

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