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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥒🥬👢🥔，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)月環(huán)比下(xia)行(xing)，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液(ye)晶電視麵闆(ban)方(fang)麵，6月(yue)32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下(xia)行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵(mian)闆價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美元/片。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部(bu)問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問(wen)題(tí)”；“辳邨基(ji)層榦(gan)部受(shou)到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必(bi)要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單(dan)位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關(guan)應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清(qing)”……

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价(jia)格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油现货价格(ge)月(yue)环(huan)比(bi)上行7.62%，WTI原油现货(huo)价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多(duo)数(shu)下跌，有机化(hua)工品多(duo)数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍊💞🍊🍇。最近十年💘👙，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍊😡👿。