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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到(dao)各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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