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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得(de)全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛。

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3、库存：交易所库(ku)存(cun)方面，氧化(hua)铝周度去库(ku)1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方面，氧化(hua)铝周度去库1.88万吨至3.82万吨(dun)；铝锭周度去库4.4吨(dun)至46万吨；铝棒(bang)周度去库0.25万吨至12.75万吨。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点(dian)，年内上涨11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近(jin)两年，资金对(dui)高(gao)股(gu)息风格偏好显著，银行指数2024年(nian)以来(lai)累计(ji)上(shang)涨61.4%，远超TMT、新(xin)能源等新兴领域。

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2、周五（6月13日），受外围局势骤变影响👢💞💓，全球资金风险偏好降低👙🧄，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍑，共计8股逆市上涨🍌👜，其中四方精创领涨5%，恒生电子👡🩱💝、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🩰👙💌💓、东信和平、恒银股份等跌超6%🍊。