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分品種看，5月份，槼(guī)上工業(yè)(ye)火電(diàn)由降轉增，水(shui)電降幅(fu)擴(kuò)大(da)，覈(hé)電、風(fēng)電、太陽(yáng)能髮(fà)電增速放緩(huǎn)。其中，槼上工(gong)業火電(dian)衕(tòng)比增長(zhǎng)1.2%，4月份(fen)爲(wèi)下降2.3%；槼(gui)上工業水電下降14.3%，降幅(fu)比4月份擴大(da)7.8箇(gè)百分點(diǎn)；槼上工業覈電增長6.7%，增速比4月份(fen)放緩5.7箇百分點；槼上(shang)工業風電增長11.0%，增速比4月份放(fang)緩(huan)1.7箇百分點；槼上工業(ye)太陽能髮電增長7.3%，增速比4月份(fen)放緩9.4箇百分點。

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当下投资者仍应谨慎🥻，勿在情绪高点盲目追高🥝。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🍒👚💗、核电设备等安全资产💔，建议适度配置并密切关注政策节奏🥝🥑🥥🥾；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🧡；三是建议继续持有部分高分红👄🌽🥕🥿、公用事业与类债属性资产💞💕，实现资金避险与低波动配置。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👝🥥🥦👡，A股消费+制造+周期🍋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝、煤炭6%），消费（食饮8%🍏🌽💓、医药6%）😈😈，制造业（汽车5%🥿💟💘👗、电子5%🍇🍆😻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅👠🩱🍊💖，价格下行压缩毛利🤬🍑😠😠，进而影响盈利表现🥑。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗💓🍅、通信12%）🎒🥔🩰，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💝🍌，包括腾讯🩰💓🍅、网易💗🧡、美团等互联网巨头🩱，消费👅👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽。历史上看🍉🥾，由于A股行业结构更偏传统经济👡🥕🧅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕👿，典型如16Q4-19Q4💞，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍏👞🩱，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💖。

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特朗普通过持股加密货币公司World Liberty Financial获得的5，700万美元收(shou)入来自(zi)数字代币的销售。这让外界得以一窥(kui)特朗普从加密货币业务中(zhong)获得的收益，这(zhe)些业务去(qu)年尚处于起步阶段，此(ci)后(hou)已大幅扩张。在短短数月内，特朗普家(jia)族已将其触角伸向加密货币行业的(de)几(ji)乎每一个角(jiao)落(luo)。去年9月成立的World Liberty Financial在今年推(tui)出一(yi)款与美元挂钩的稳定币，这是一种旨(zhi)在储存现(xian)金或购买其他加密(mi)货币代币的数字货(huo)币。该稳定币与**所发行货币的兑换比(bi)例为(wei)1：1。

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1、估值角度，上半年(nian)财政**预期(qi)、国(guo)防开(kai)支提升推(tui)动工业板块估值(zhi)上(shang)移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍(bei)2025E P/E相比略有回落，随着美(mei)联储(chu)降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存(cun)在，估值继续上(shang)行(xing)空(kong)间有限(xian)。

2、Jon Faust是一位货币经济学家(jia)，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目(mu)前为(wei)约翰霍普金斯大学金融(rong)经济中心(xin)研(yan)究员。他(ta)曾担(dan)任过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南、耶伦(lun)和鲍威尔，并在美联储工作近20年。