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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍊💖🍆，从剔除金融的净利润占比来看🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%💓🍆、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👙👜💛👘，制造业（汽车5%🍎👠👠、电子5%😈🥦🍋、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥿🩲🍊👘👢。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉🍌🍓、通信12%），且更偏向于互联网🥦💞🧡、信息服务等细分领域💓🍎🤬，包括腾讯、网易🥔🥥、美团等互联网巨头💕💕🩳，消费🧄💘🍎、制造等行业占比不高💝🧅🥭🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、從(cóng)螎(róng)資客加(jia)倉(cāng)來(lái)(lai)看，除深高速、森馬(mǎ)服飾(shì)外，中遠(yuǎn)海髮(fà)、洪城(cheng)環(huán)境也穫(huò)(huo)得螎資客大幅加倉，前者加(jia)倉(cang)超過(guò)90%，后者超過55%。在“綠(lǜ)(lv)色生産(chǎn)”方麵(miàn)，中遠海髮不斷(duàn)探索(suo)綠(lv)色智能化新産品、新(xin)工(gong)藝(yì)(yi)、新裝(zhuang)備(bèi)，成功實(shí)現(xiàn)綠色能源冷箱、環(huan)保除塵(chén)過濾(lǜ)設(shè)備等裝備的研髮。